Amérique du Sud, 1919. Les peuples indigènes de la tribu Guarani ont fui, ont été exterminés ou réduits en servitude.
Julia, épouse d'un propriétaire terrien, donne naissance à son troisième enfant mort-né. Désespérée, elle supplie Kerana, sa servante indienne, de le ramener à la vie.
L'enfant revient à la vie, mais il n'est pas seul…
Sitges 2020 - Prix de la réalisation